A história começa em uma pequena vila, onde vive uma tribo humilde que cultua ao Espírito do Fogo. Os homens desta tribo possuem um poder sobrenatural, que é concedido pelo Espírito do Fogo abençoando a vila, por serem pessoas honrosas, leais e generosas, e, periodicamente, eles fortalecem seus poderes realizando uma "festa" diante da estátua do Espírito do Fogo, que lhes proporciona uma habilidade de criar e controlar chamas, que é manifestada pelo líder da vila. O filho do líder, Elk, uma criança pequena e cheia de esperança, ao ver seu pai manifestar aquele poder incrível, fica entusiasmado e diz que quer se tornar tão forte quanto seu pai.
Infortunadamente, em uma noite tenebrosa, o exército de Seirya, invade a vila com o objetivo de roubar a estátua do Espírito do Fogo, matando todos que se colocassem em seu caminho. Não obstante, o pai de Elk e todos os homens da vila, se colocam diante da estátua, tentando protegê-la do exército, mas infelizmente, não foi o suficiente, os soldados de Seirya se posicionam para atirar e Elk passa diante dos tiros tentando impedir aquele fato, mas é tarde demais, todos estão mortos, incluindo o pai e o avô de Elk. Furioso, Elk grita com os soldados e invoca o poder das chamas, exterminando parte deles, e tenta invocar novamente para aniquilar os líderes, porém, está muito enfraquecido por ter usado tanto poder, e é infelizmente levado pelos soldados a pedido de um cientista que estava com os soldados.A estátua então é roubada pela aeronave Silver Noah, representante da família real de Seirya.
Elk é levado a um lugar chamado White House, onde as crianças com poderes sobrenaturais são submetidas à experiências cruéis, antes de serem transformadas em Chimeras, um tipo de demi-humano controlado por Galarno, um dos Quatro Generais. Dentro deste lugar, Elk conhece duas outras crianças, Giniie, que se torna seu melhor amigo, e Mariel, que vem a ser a amada de Elk.
As experiências continuam e os três começam a tentar bolar um plano de escape através dos dutos de ventilação. Na tentativa de escapar, este plano é colocado em prática e eles conseguem chegar aos dutos de ventilação, porém o lugar é alto e não dá para subir. Ginnie os ajuda a subir, ficando ele por baixo e não podendo mais subir, Ginnie diz para que os dois escapem e ele se entrega aos cientistas novamente para que Elk e Mariel pudessem escapar. Com sucesso, os dois conseguem chegar ao bosque da White House, mas os cientistas disparam alerta, para que os soldados vasculhassem o bosque atrás dos dois fugitivos. Elk e Mariel continuam fugindo e esta tropeça, dizendo que não consegue mais prosseguir. Elk então diz que não a deixará ali, mas ela insiste que ele vá não se preocupe com ela. Ele então promete que voltará para buscar os dois amigos.
Elk foge e chega a um deserto, porém, exausto e sem direção, acaba desmaiando, ao passo que é salvo por Shu, um mercenário muito respeitado na cidade onde vive. Shu cuida de Elk, e este então se torna um mercenário também, na tentativa de encontrar White House e Arc, dono da Silver Noah e procurado pelo governo por assassinato da família real de Seirya, por a acreditar que Arc foi o responsável pela destruição de sua vila.
Em uma de suas missões, Elk encontra uma garota que possui um lobo monstro como guardião, que estava se escondendo de alguém. Ainda assim, Elk a ignora e continua perseguindo o alvo, que, encurralado, não vê outra opção senão lutar contra Elk. O bandido invoca vários morcegos contra Elk, que recebe uma magia de cura por alguém atrás dele. A garota que ele encontrou durante a perseguição, também possui poderes de cura e habilidade de falar monstros e se dispõe a ajudá-lo nesta batalha com seus poderes e seu lobo-monstro chamado Paundit.
Vencendo a batalha, o bandido desiste e grita: "Não... não... eles vão me matar.... eu falhei... os Kabal vão me matar.....", de repente, ouve-se um tiro, e o bandido morre. Homens de terno chegam armados ao local e ordenam à garota que se entregue. Paundit fica em modo de ataque e Elk se lembra de Mariel, e não quer deixar que aquela garota seja levada por aqueles homens.
A garota, resolve se entregar e diz a Elk que não se preocupe, então no momento de guarda baixa dos homens de terno, Paundit desfere um ataque juntamente com Elk, para afugentá-los enquanto Elk foge com a garota. Durante a fuga, um dos homens dispara um tiro, que acerta na garota. Eles fogem para o apartamento de Shu, que os deixa passar a noite e os avisa sobre um médico que há na cidade e pode curar a garota. Elk descobre que a garota se chama Lieza e diz para que ela descanse. Shu sai do apartamento dizendo que tem coisas a resolver, e Elk procura o médico.
Depois de curada, Elk percebe que há algo estranho com aqueles homens de terno que os atacaram, e decide investigar. Lieza então diz que quer ajudá-lo e os três, Elk, Lieza e Paundit começam uma jornada buscando a verdade sobre aqueles homens.
Assim começa-se a grande jornada.
Episódio 3
Episódio 5
Episódio 7
Episódio 9
Episódio 11
Episódio 13
Episódio 15
Episódio 17
Episódio 19
Episódio 21
Episódio 23
Episódio 25
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